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嘉实基金获社保年度考评六奖项 养老金管理能力全面领先

2017-01-09 15:20来源:

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  继本月初嘉实获评首批基本基金证券投资管理机构后,嘉实在养老金投资管理领域的综合实力再次得到体现。

  日前,全国社保基金理事公布了2016年度境内委托投资管理人考评结果,作为首批获得全国社保基金投资管理人资格的嘉实基金获得六个奖项。

  多项社保考评获A档

  备受业内关注的社保基金境内委托投资管理人考评结果揭晓。

  本次社保基金理事会发出的年度考核考评分为单项考评和综合考评,单项考评包括管理人考评、投资组合绩效考评等四项内容,在单项考评结果基础上得出每个委托组合的综合考评结果,结果从A至D共分为4档。

  嘉实基金在2016年度考评中获得了六个奖项。嘉实基金在基本面单项考核中获得A档,同时还有两个社保委托组合获得了“社保综合考评A档”,此为社保组合综合考评结果的最高档。

  邵健、王茜、郭杰三名投资经理还分别获得了“三年服务社保表彰”,其中,邵健、王茜在2015年度公布的社保考评结果中,亦获得该奖项。

  据了解,嘉实在遴选社保基金投资经理时,特别注重考察投资经理长期业绩的稳定、优良表现,并为社保组合配备优秀的投资团队。目前,嘉实社保基金投资管理团队由首席投资官(业务)邵健、配置策略组组长王茜、相对价值投资策略组组长郭杰等多位资深投资经理担纲。

  素有“成长之王”美誉的邵健曾荣获9次金牛基金奖,并荣膺“十年期最佳基金经理”称号,同时也拥有丰富的社保基金投资管理经验。

  邵健介绍,作为国家战略性储备基金,社保基金肩负着在人口老龄化高峰时期对社会保障支出进行补充的重要使命,其“长期投资、价值投资、责任投资”的理念与嘉实“研究驱动投资业绩”的理念有很大程度上的匹配,嘉实可以较好地执行投资策略,“我们也设置了专业、独立的稽核体系,以全流程的管理模式保障社保基金长期稳健运行。”

  超300人投研团队为社保投资护航

  嘉实的社保基金业务得到了公司内部300多人专业投研团队支持,投资团队负责各社保组合的日常投资管理,依据组合投资方针进行投资决策。

  与邵健相同,王茜也具有十年以上的公募基金投资经验。作为社保基金固定收益组合的投资经理,王茜表示,固定收益类投资是社保基金中非常重要的部分,起到了基石作用,而权益类投资是增强基石的弹性。

  王茜介绍,在嘉实“全天候多策略”的投研体系下,投研策略组会根据投研人员的优势进行分配、拼装,“策略组内强调的是‘我们’的概念,顺畅的投资流程离不开团队保障。”

  以她管理的配置策略组为例,组内有8位专业的投研人员,每个人对应特定资产进行深入研究,包括可转债、创新产品、城投债等固定收益类资产,在团队成员专业的研究基础上,王茜再从大类资产方向出发,执行最后的投资策略。

  本次获得“三年服务社保表彰”的郭杰,长期耕耘于社保基金领域目前负责管理相对价值策略组,并将策略组主张的“积极价值”投资方法深度应用于社保投资。“积极价值”策略首先要从基本面入手,再把价值和价格做比较进行投资;其次,积极价值投资不是单纯的买入廉价股,而是积极的从产业逻辑、技术变化等多维角度考量价值。

  “我们注重基本面的深度挖掘,坚持长期投资策略,深入理解市场特点。”郭杰解释,“积极价值”投资方法的目的是通过持续、系统、深入的研究,挖掘企业内在价值,进而寻找具备长期增长潜力的公司,获取社保组合长期稳定增值。

  如郭杰这样默默耕耘于社保基金领域的投资经理,需要独特的定力和对职业价值的认知,社保投资经理被市场关注度低,面对的挑战却不小。

  “社保基金客户对投资经理的遴选极为严苛,他们见过全世界最优秀的投资经理,对风险非常看重,但无论压力多大,我们只做能力范围内的事情、要对社保基金负责。”郭杰说。

  “社保投资没有名利只有责任”

  回溯全国社保基金历史,离不开人口老龄化这一话题。

  本世纪初,人口老龄化在各国所受的重视度提升,各国养老储备基金逐渐具备重要的战略意义。2000年8月,党中央、国务院决定建立“全国社会保障基金”,我国成为世界上第三个成立养老储备基金的国家。公开显示,截至2015年底,全国社保基金理事会管理的基金资产总额约为1.9万亿元,年均收益率约为8.8%,保值增值成效显著。

  2002年,经过激烈的竞争,全国首批社保基金投资管理人名单出炉,嘉实基金位列其中。多年来,嘉实凭借管理社保基金期间稳健的投资业绩,不断获得追加的委托资产,社保规模长期居所有社保境内委托投资管理人前列,产品类型涵盖现金管理型、型、稳健配置型、稳健回报型和股票型。

  邵健表示,作为长期资金,管理社保基金需要长期关注优质标的、不被市场短期波动所左右,从长期看,社保基金的正常运营不仅会巩固养老保险基金体系,也在一定程度上优化了资本市场投资者结构,成为资本市场中重要的稳定器。

  采访中,王茜也向记者表达了她对社保投资经理的思考,她认为,一位合格的社保基金投资经理需要具备三个素质:极强的社会责任感、勤勉的工作态度、卓越的投资管理能力。

  “在社保基金投资管理领域,没有名利,只有责任。”王茜说。

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